최신 커버드콜 전략을 적용한 ETF, TIGER 미국나스닥100+15%프리미엄초단기 월배당 ETF에 대해 알아보겠습니다. 2024년 6월 25일 상장된 이 ETF는 나스닥100 기업에 투자하면서 월배당을 제공하는 상품으로, 나스닥100의 성장성과 월배당의 매력을 동시에 추구합니다.
1. TIGER 미국나스닥100+15%프리미엄초단기 ETF 개요
TIGER 미국나스닥100+15%프리미엄초단기 ETF는 글로벌 혁신 성장의 아이콘인 나스닥100 기업에 투자하면서 매월 분배금을 지급하는 상품입니다. 이 ETF는 초단기옵션을 활용해 옵션 매도 비중을 낮추고 지수 상승에 적극적으로 참여할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 설계 덕분에 투자자들은 나스닥100 지수의 장기 성장성과 꾸준한 인컴 수익을 동시에 추구할 수 있습니다.
2. 월배당 ETF의 기본 원리
분배금 재원
월배당 ETF는 다양한 재원에서 분배금을 마련합니다. 주식 투자를 통한 배당금, 채권 투자를 통한 이자수익, 리츠 투자를 통한 임대수익 등이 주요 재원이 되며, 커버드콜 전략을 통해 옵션 프리미엄을 추가로 확보합니다. 이를 통해 안정적이고 높은 분배금을 제공합니다.
커버드콜 전략의 장단점
커버드콜 전략을 활용하면 안정적이고 높은 분배금을 확보할 수 있지만, 옵션 매도 비중만큼 주가 상승 비중이 제한되는 단점이 있습니다. 따라서 이 ETF는 옵션 매도 비중을 10% 이하로 줄여 이러한 단점을 최소화하고 있습니다.
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3. TIGER 미국나스닥100+15%프리미엄초단기 ETF의 특징
초단기옵션 전략
TIGER 미국나스닥100+15%프리미엄초단기 ETF는 하루짜리 옵션을 매일 매도하는 초단기옵션 전략을 활용합니다. 이는 짧은 만기의 옵션을 자주 매도함으로써 소량만 매도해도 상대적으로 높은 수익을 확보할 수 있는 전략입니다. 이러한 전략은 높은 수익을 추구하면서도 리스크를 최소화하는 데 도움이 됩니다.
프리미엄 월배당 ETF의 차별화 요소
이 ETF는 직접 운용으로 비용을 최소화하여 합성형 ETF에서 발생하는 스왑비용을 원금에서 차감하지 않습니다. 또한, 국내 최초로 나스닥100 기반의 초단기옵션을 활용한 ETF로, 혁신 성장 기업에 투자하는 동시에 안정적인 수익을 추구합니다.
4. 투자 포인트
나스닥 혁신 성장과 월배당의 조화
나스닥100 지수는 반도체, IT, 소프트웨어, 바이오 등 다양한 섹터의 혁신 성장 기업들로 구성되어 있습니다. TIGER 미국나스닥100+15%프리미엄초단기 ETF는 이러한 혁신 성장에 근접한 옵션 전략을 구사하여, 장기적으로 우상향하는 나스닥100의 성장성과 꾸준한 월배당을 동시에 제공합니다. TIGER 미국나스닥100 ETF는 상장 이후 1,000% 이상의 수익률을 기록했으며, 이는 연평균 약 19%의 상승을 의미합니다.
옵션 매도 비중 조절로 지수 상승 참여
이 ETF는 옵션 매도 비중을 10% 이하로 낮춰 지수 상승에 90% 수준으로 참여할 수 있도록 설계되었습니다. 이는 초단기옵션 전략을 통해 매일 옵션을 매도함으로써 상대적으로 높은 프리미엄을 확보하고, 지수 상승에 적극적으로 참여할 수 있게 합니다.
5. 지수 상승 따라잡기 전략
나스닥100 지수와의 비교
나스닥100 지수와 TIGER 미국나스닥100+15%프리미엄초단기 ETF의 기초지수 월간 상승률을 비교해보면, 실제로 약 90%의 상승 참여율을 기록했습니다. 2024년 1월의 경우, 나스닥100 지수가 +4.11% 상승할 때, 이 ETF의 기초지수는 +3.71%의 성과를 보였습니다. 이는 옵션 매도 비중을 낮춰 지수 상승에 적극적으로 참여할 수 있음을 보여줍니다.
하락장 완충 효과
프리미엄 월배당 ETF는 하락장에서 옵션 프리미엄이 지수 하락을 완충하는 효과가 있습니다. 2023년 하반기의 손실을 완화하는 성과를 보여주며, 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다.
6. 다양한 TIGER 나스닥100 기반 ETF와 비교
TIGER ETF 포트폴리오
TIGER ETF는 생애주기와 투자 성향에 따라 다양한 선택을 제공하는 미국나스닥100 ETF를 보유하고 있습니다. 대표적인 상품으로는 상장 이후 1,000% 이상의 성장률을 보인 TIGER 미국나스닥100 ETF, 나스닥100 지수와 국내 채권을 3:7 비중으로 투자하는 TIGER 미국나스닥100채권혼합 ETF, 나스닥100 지수 옵션을 100% 매도해 상대적으로 높은 분배금을 추구하는 TIGER 미국나스닥100커버드콜 ETF가 있습니다.
은퇴 이후 현금흐름을 위한 효율적 투자 솔루션
새롭게 상장된 TIGER 미국나스닥100+15%프리미엄초단기 ETF는 지수 성장에 약 90% 참여하면서 꾸준한 월배당을 제공합니다. 이는 은퇴 이후 현금흐름이 필요한 투자자들에게 효율적인 상품입니다. 더불어 총보수가 0.25%로 월배당 ETF 중 상대적으로 낮은 비용을 자랑합니다.
7. 월배당 ETF 선택 시 고려사항
프리미엄 수준 체크
커버드콜 전략은 기초자산의 미래 가치를 현재 가치로 전환하는 전략입니다. 과도한 프리미엄을 책정할 경우 원금에서 분배금을 차감하는 결과를 낳을 수 있으므로, 기초자산의 성장률에 기반한 적정 프리미엄 수준을 가진 ETF를 선택하는 것이 중요합니다.
지수 상승 참여율
S&P500 지수와 나스닥100 지수 등은 장기적으로 우상향하는 지수들입니다. 따라서 옵션 매도 비중을 최소화하여 지수 상승에 적극적으로 참여할 수 있는 ETF를 선택하는 것이 중요합니다.
운용 비용 확인
월배당 ETF를 선택할 때는 운용 비용도 꼭 확인해야 합니다. 합성형으로 운용될 경우 스왑 거래에 의한 비용이 발생할 수 있으므로, 직접 운용 ETF를 선택하는 것이 효율적입니다.
TIGER 미국나스닥100+15%프리미엄초단기 ETF에 대한 더 자세한 정보는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.
미래에셋 TIGER ETF
미래에셋 TIGER ETF 공식홈페이지, 시장대표지수 및 다양한 섹터, 테마 등 국내에서 글로벌까지 ETF투자솔루션 제공
www.tigeretf.com
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